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概念追踪|硅料巨头不到一周拿下超600亿订单业内预计:年内硅料供需结构依然十分紧张(附概念股)

时间:2022-10-22 23:42:09 | 浏览:1481

智通财经APP获悉,10月17日晚,多晶硅料巨头大全能源(688303.SH)及全资子公司内蒙古大全与某客户签订《硅料采购合同》,合同约定2023年-2027年某客户预计共向公司及内蒙古大全采购4.62万吨太阳能级原生多晶硅,预计采购金额约

智通财经APP获悉,10月17日晚,多晶硅料巨头大全能源(688303.SH)及全资子公司内蒙古大全与某客户签订《硅料采购合同》,合同约定2023年-2027年某客户预计共向公司及内蒙古大全采购4.62万吨太阳能级原生多晶硅,预计采购金额约为139.99亿元。在硅料价格稳坐30万元/吨的背景下,光伏装机将在第四季度迎来高峰,这也意味着下游需求将持续旺盛。业内普遍预计,年内硅料供需结构依然十分紧张,2023年供需紧张虽有缓解预期,但不会宽松。

10月13日,大全能源披露与双良硅材料(双良节能子公司)签订了《多晶硅采购供应合同》,合同约定2022年至2027年买方预计向卖方采购多晶硅料共15.53万吨。按照PVInfoLink最新(2022年10月12日)公布的多晶硅致密料均价30.30万元/吨测算,预计采购金额约为470.56亿元。双方约定,实际采购价格采取月度议价方式。

短短不到一周时间,大全能源拿下总金额高达610.55亿元多晶硅订单;业内普遍预计,年内硅料供需结构依然十分紧张,预计2023年供需紧张虽有缓解预期,但不会宽松。

硅料价格持续高企的背景下,国内多晶硅巨头2022年上半年业绩表现十分靓丽。其中,通威股份预计归属于上市公司股东的净利润为122.2亿元,同比上年增长312.17%。大全能源归属于上市公司股东的净利润为95.25亿元,同比上年增长340.81%。特变电工上半年归属于上市公司股东的净利润为69.05亿元,同比上年增长122.29%。整体来看,这三家多晶硅(硅料)龙头企业在2022年上半年的净利润均已经超过了2021年全年的净利润,坐拥光伏产业原材料,硅料厂商盈利能力可见一斑。

对此,专业人士分析称,从光伏产业链的市场结构来看,靠近产业链上游,市场集中度越高,越是靠近下游,市场集中度越低。在这样的市场格局下,上游的定价权更强,也就更容易把利润留在上游硅料的环节。

多晶硅价格继续上行,硅料厂商扩产步伐也在加快。硅业分会公布的统计数据显示,2021年国内硅料产能合计51.9万吨,实际产量49.8万吨。该机构预测,2022年底,国内多晶硅产能将达到120.3万吨,全年预计产量为82万吨。业内人士预计,硅料产能虽不断扩张,但短期内扩张速度仍不及预期。

西部证券预计,2022-2023年全球新增光伏需求达240/320GW,硅料需求分别为86/115万吨。供给方面,由于各企业扩产速度不及预期,2022-2023年预计硅料有效产能分别为 78/130万吨,2022年硅料供需结构依然紧张,预计2023年供需紧张虽有所缓解,但也并不十分宽松。

中信证券表示,展望2022年第四季度,尽管硅料可能迎来阶段性扩产小高峰,但随着光伏进入装机旺季,以及国内地面电站潜在的开工潮,硅料实际供需或仍然相对紧张,预期硅料价格降幅相对有限。目前来看,硅料仍将是光伏主产业链中供应最紧张、产能弹性最小的环节。

相关概念股:

大全能源(688303.SH):当前公司硅料产能已经达到11.5万吨/年,公司是一线硅料企业。后续公司规划了包头基地20万吨硅料产能,其中1期10万吨已经开始建设,预计2023年终投产,届时公司硅料产能将达到21.5万吨/年。

通威股份(600438.SH):7月,包头二期5万吨新产能有望投产,四季度即可贡献增量产出。2022年至今公司与美科硅能源、双良硅材料、云南宇泽、青海高景、隆基绿能共计签约硅料采购长单5份,合计105.9万吨,锁单时间持续至2027年,公司2022-2023年产能已经100%被锁定。

特变电工(600089.SH):2022Q2新疆产线技改完成,2022年有效产能预计达到12万吨,同时内蒙古、准东新产能建设加速,其中内蒙10万吨预计2022H2释放,准东一二期各10万吨产能分别于2023H2/2024H2释放,公司2023/2024年多晶硅总产能预计分别为30/40万吨。

协鑫能科(002015.SZ):协鑫科技规划建设了两个10万吨及一个30万吨颗粒硅制造基地。2021年11月10日,该公司旗下江苏中能2万吨颗粒硅模块化项目正式投产;今年3月,3万吨颗粒硅产能达产。

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